La tragedia toca la puerta de los amigos. Llega el primo de Johnny. Ryan cuestiona su relación con Marissa. Kaitlin se va. Kirsten y Julie planean una fiesta del Día de San Valentín.
Durante un concierto de la banda de rock 'The Subways', el comportamiento de Taylor genera problemas graves entre Seth y Summer. Marissa está decidida a resolver el conflicto entre Ryan y Volchok.
Los amigos asisten a sus orientaciones de la universidad. Seth ve a Anna en Brown y tienen una conexión instantánea. Kirsten y Sandy van a un evento de caridad del hospital donde Kirsten descarga su frustración.
El baile de graduación saca lo mejor y lo peor de cada uno. Cuando se descubre que los fondos del baile de graduación de Taylor no están, Ryan retoma sus viejos hábitos y la noche se vuelve brutal.
Ryan visita a su mamá. Taylor y Summer se preguntan por qué Seth esconde secretos. Julie le hace una fuerte advertencia a Volchok. Marissa confronta a los amigos de Volchok y salva a una chica.