El equipo CBI investiga cuando el cuerpo de una doctora del ejército que trabajó con soldados que sufren de PTSD es encontrado en una base militar.
Mientras busca transformar a Boyd (Walton Goggins) en informante a cambio de hacer borrón y cuenta nueva, Raylan (Timothy Olyphant) siembra desacuerdos dentro de la familia Crowe para volverlos contra Darryl, Jr. (Michael Rapaport). El surgimiento a líder de la prisión de la renuente Ava (Joelle Carter) la convierte en el objetivo de las reas rivales.
Mientras Raylan descubre verdades perturbadoras sobre su novia Lindsey (actriz invitada, Jenn Lyon) y su violento exmarido, Boyd espera convencer a un predicador que maneja serpientes y a su hermana de que dejen Harlan.
Mientras el plan de Boyd (Walton Goggins) para evitar que Ava (Joelle Carter) sea juzgada amenaza con aclararse, una reunión inesperada con Loretta McCready (Kaitlyn Dever) enfrenta a Raylan (Timothy Olyphant) contra dos matones que trabajan para un despiadado lord de las drogas de Memphis.
Con su identidad expuesta, el piloto de drogas Drew Thompson (Jim Beaver) está huyendo del operativo de captura de Raylan y del plan de Boyd de entregarlo a la mafia de Detroit.