Los habitantes de Storybrooke están felices por la llegada de Henry y los demás de Nunca Jamás, pero desconocen que Peter Pan trama un plan que pone en peligro a todos. Mientras, en el pasado, la luna de miel de Blancanieves y el Príncipe es todo menos romántica.
La vida de Henry pende de un hilo y su familia se embarca en una carrera para que Peter Pan no se adueñe de la magia del corazón del verdadero creyente. En el pasado, Regina decide llenar un vacío y adoptar un bebé con el Sr. Gold.
El Sr. Gold y Regina envían a Ariel de regreso a Storybrooke para encontrar un artefacto que pueda vencer a Peter Pan con ayuda de Bella. Mientras, Emma, Neal y Garfio persiguen la sombra de Peter Pan para capturarla. Mary Margaret se enoja con David por ocultarle su envenenamiento.