Nick Gracer

Jane (SIMON BAKER) debe trabajar con un adversario familiar, la femme fatale Erica Flynn (MORENA BACCARIN) durante una peligrosa misión en Beirut.

El equipo organiza una fuga de la prisión encabezada por Snart.

El agente Coulson y el equipo intentan rastrear a una misteriosa mujer que ha cometido numerosos robos. La identidad de la mujer revela un secreto preocupante; quiere arruinar a Coulson.

Elizabeth y la administración del presidente Dalton se encuentran con hostilidad al intentar negociar con el gobierno ruso. Además, Dmitri (Chris Petrovski) es secuestrado e interrogado sobre ser un espía ruso.

A medida que aumentan las tensiones con Rusia, Elizabeth, Russell y Mike B. traman un plan para expulsar a Craig Sterling de su papel como asesor de Seguridad Nacional sin empañar al presidente Dalton con un escándalo.

Mientras el presidente Dalton espera ansiosamente los resultados de la votación, Elizabeth descubre información que podría poner en peligro el acuerdo de paz de Estados Unidos con Irán.