Cuando el plan de Caroline para curar a su madre toma un giro devastador, Elena, Stefan y Damon se reúnen en el hospital. Lista para realizarse la fusión, se pierde el control.
En el estreno de la temporada, después de pasar cuatro meses lidiando con la pérdida de Damon de una manera potencialmente peligrosa, Elena regresa a Whitmore College para su segundo año.
Las fiestas se acercan y Bonnie intenta replicar sus tradiciones navideñas favoritas mientras recuerda tiempos más felices en Mystic Falls.
Con el baile de bienvenida cerca, Elena invita a Liam (la estrella invitada recurrente MARCO JAMES) a asistir a una fiesta en el laberinto de maíz con ella. La maldición de hombre lobo de Tyler se pone a prueba.
Damon debe hacerle una inquietante confesión a Elena. Ante la insistencia de Enzo (MICHAEL MALARKEY), Caroline le pide a Stefan que se reúna con ella, y se les une un grupo de Viajeros.