Emma, Mary Margaret, David, Regina, el Sr. Gold y Garfio van a Nunca Jamás en busca de Henry y se encuentran con sirenas peligrosas. Henry intenta escapar de los Niños Perdidos. Neal recorre el Bosque Encantado junto a Mulán para conocer el paradero de Emma y Henry.
Mary Margaret y Emma descubren al sobreviviente de una masacre de ogros y cuestionan su honestidad. En el Bosque Encantado, Regina intenta aprender magia oscura con Rumplestiltskin y fracasa porque comienza a ser acosada por un fantasma de su pasado. Va a visitar a un doctor misterioso.
Garfio busca a Tinker Bell para encontrar el escondite de Peter Pan, quien le revela a Henry por qué lo llevó a Nunca Jamás. En el Bosque Encantado, Neal encuentra la forma de llegar a Emma, con la más preciada posesión de Robin Hood. Tinker Bell ayuda a Regina a mejorar su vida.
Con la esperanza de encontrar una brújula que la ayude a regresar a Storybrooke, Emma se une al no tan confiable Capitán Garfio para robársela a un Gigante en la cima de un tallo de habichuelas mágicas. Mientras, el pasado de Emma sale a la luz cuando se encuentra con un viejo amigo.
El temor de Ruby de convertirse en lobo durante la luna llena queda confirmado. Spencer lucha para probar que David no es apto para gobernar la ciudad. Leory encuentra un tesoro que podría ayudar a Emma y Mary Margaret a regresar. Caperucita conoce a Anita, su alma gemela.