En Halloween, Mulder y Scully investigan la muerte de un ejecutivo que puede haber sido asesinado por una computadora pensante.
Intentando recordar su plan para derrotar a los Observadores, Walter recurre al LSD para viajar al pasado en busca de respuestas.
Mulder hace un descubrimiento asombroso acerca de su hermana durante la investigación de tres médicos idénticos, y la vida de Scully se ve amenazada por un cazarrecompensas mutante.
Kathy, editor del periódico de la ciudad, informa a Ellie del pasado de Susan. Owen y la investigación de Renee en el pasado de Jack Reinhold, de la pérdida de su esposa e hijo.
El Detective Miller se enfrenta a una crisis en su propia familia que pueden dar lugar a un nuevo sospechoso, y el detective Carver tiene una visita inesperada en la estación de policía.