Ciudad de Nueva York, 1985. Una pareja homosexual se sorprende cuando descubren que uno de ellos tiene SIDA.
Louis abandona a un Prior hospitalizado. Los tragos aumentan la confianza entre Joe y Roy. Un Joe ebrio le hace una confesión a su madre.
Prior es visitado por ancestros espectrales del mismo nombre que anuncian la llegada del mensajero. Roy es visitado por Ethel Rosenberg.
Mientras Joe es seducido por Louis, Prior es excitado por el desconcertado Ángel. La salud de Roy empeora. Hannah intenta ayudar a Harper.
Louis tiene una cita con Prior. Joe visita a Roy en el hospital. Prior arrastra a Belize a la corte. Roy pinta una nueva versión del cielo.
La pelea con Joe deja marcas en Louis. Roy le juega una última broma a Ethel. Prior lucha con el Ángel. Prior no quiere más secretos.
Al Pacino
Roy Cohn
Meryl Streep
Ethel Rosenberg
Emma Thompson
Nurse Emily
Mary-Louise Parker
Harper Pitt
Jeffrey Wright
Belize
