Luke Ellis despierta en el Instituto, una instalación donde secuestran a adolescentes con poderes psíquicos. La directora Sigsby afirma que "salvarán al mundo". Tim Jamieson huye de su pasado y se convierte en velador en un pequeño pueblo.

Luke empieza a planear su escape mientras se hace amigo de los demás residentes de la Mitad delantera. Sigsby intenta controlar las consecuencias de una brecha de seguridad. Tim investiga el Instituto y se ve envuelto en un enfrentamiento.

Los jóvenes cautivos del Instituto enfrentan un momento abrumador cuando Kalisha se prepara para graduarse, y Luke y sus amigos investigan el verdadero propósito del lugar. Tim Jamieson empieza a sospechar de una conspiración local.

En el Instituto, Luke intenta ocultar sus nuevos poderes telepáticos tras un interrogatorio brutal. Un incidente violento con el recién llegado Harry le causa problemas a Sigsby. Tim no cree en la historia de lo que le pasó a Annie.

En este electrizante episodio, la siniestra verdad detrás de las operaciones del Instituto queda al descubierto, y Luke pone en marcha su plan de escape con la ayuda del joven Avery y un miembro del personal dispuesto a ayudarlos. ¿Logrará salir?

Mientras Luke huye por el bosque, el jefe de seguridad Stackhouse y Sigsby luchan por controlar la situación, revelando la paranoia que los consume ante su oscura labor. Pero quizá eso no sea lo más impactante.