T1, E3: O Kanata agora é o mestre da Noir e se prepara para virar Nômade. O Tokio decide que vai fazer do Kanata um homem de verdade e o leva ao Ninho Desejo, a cidade do prazer. Quando a Ellie, a Ange e a Noir ficam sabendo, vão direto buscar o Kanata no sedutor Ninho. No caminho, encontram uma Magus bonita e solitária, chamada Schnee. Ela também vai ao Ninho Desejo encontrar o mestre. Enquanto isso, na cidade do prazer, o Kanata conhece um mascarado misterioso.