T1, E3: O Polo Norte está em frenesi, enquanto os Calvins cuidam dos assuntos pendentes. Carol começa a fazer as malas enquanto Scott entrevista potenciais candidatos ao Papai Noel selecionados por Betty. Um dos candidatos, Simon Choksi, chega ao Polo Norte com a filha, Grace. Cal mostra os arredores para os dois até chegar a hora da entrevista de Simon. Enquanto Scott entrevista Simon, Sandra mostra o Polo Norte para Grace. Diferente dos outros, Sandra não quer deixar para trás o único lar que conhece. Durante a entrevista, Simon explica que a sua empresa online é um fracasso em função do sistema de entrega. Depois de Scott dispensar Simon, Cal anuncia que Sandra e Grace estão desaparecidas. Scott e Simon seguem pela Floresta Bamba para encontrá-las. Enquanto fazem isso, Scott conhece o lado mais sensível de Simon e começa a enxergá-lo como um pai dedicado. Eles encontram Sandra e Grace com La Befana na cabana da bruxa. Scott explica para Sandra que ele também tem medo de partir, o que conforta Sandra. Ao retornarem para o Polo Norte, Scott oferece o cargo de Papai Noel para Simon, que o aceita com o ecorajamento de Grace. Os Calvins voltam para Chicago para começarem uma nova vida.