T1, E2: Um concurso de beleza mundial chega a Perth, e todos estão de olhos voltados para as deslumbrantes candidatas. A chegada da concorrente soviética gera um confronto traumático com manifestantes, o que leva Mick a fazer uma proposta irrecusável ao agente da KGB que a acompanha. As tensões aumentam na casa dos Bissett após a polêmica promoção de Judy. No trabalho, Judy é forçada a fazer uma escolha impossível que pode comprometer o futuro de seu casamento. Eileen recebe seu neto, Bilya. Ao se matricular na mesma escola que Tilly, ele se vê frente a frente com afinidade inesperada e antigos preconceitos. A família Bui sofre com o aniversário de uma tragédia, e cada um deles encontra consolo em lugares inesperados.