T1, E3: Deus faz um pedido desafiador para a agência: um animal que voe sem asas. Para se inspirarem, Kanamori e Kimura pegam um projeto antigo (e recusado) de Mizushima: o dragão. Depois, Kenta, o neto de Tsuchiya, aparece na agência e um de seus rabiscos é aceito por Deus.