Blofeld (Telly Savalas) tem um novo plano para dominar os governos da Terra: em seu esconderijo, ele arquiteta uma guerra bacteriológica que pode acabar com a vida animal e vegetal. James Bond (pela primeira e única vez interpretado pelo australiano George Lazenby), auxiliado por Tracy (Diana Rigg), filha de um gângster (Gabrielle Ferzetti), penetra no reduto de Blofeld. No final, um duelo emocionante nos Alpes Suíços.