O jovem banqueiro Willie é amado em segredo por Anna Zador, funcionária tímida e ingênua. Ele só nota as qualidades da moça ao vê-la em uma festa vestida de anjo, onde seus olhos se fixam na bela secretária.
Estrelando Jeanette MacDonald, Nelson Eddy, Edward Everett Horton
Direção Hunt Stromberg, W. S. Van Dyke