Este documentário mostra uma parte da trajetória musical de Bob Dylan, um dos maiores artistas do século 20, entre os anos de 1961 e 1966. O filme conta como o cantor de protesto se tornou a voz de uma geração e influenciou a cultura americana, além de abordar a vida do músico, desde suas primeiras aparições até sua tumultuada ascensão ao estrelato em 1966.