Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste, os amigos Didi, Sóro e Tatu partem para a cidade grande. No caminho, eles encontram um Espantalho abandonado que deseja ter um cérebro. Na sequência, o trio descobre o Homem de de Lata, cujo problema é a falta de um coração. Eles chegam à cidade de Oróz, castigada pela seca e a tirania do coronel Ferreira.