Sam e Dean conseguem uma pista sobre o paradeiro de Kelly Kline. Mick decide entrar na caçada.
Enquanto caçam um lobisomem, Sam e Dean encontram Claire Novak.
Olivia e Fitz estão juntos novamente e aproveitando cada momento juntos; Cyrus, Mellie e Huck lidam com as consequências de seus atos; Olivia ajuda a rainha da Caldonia e sua família.