Alan Dale

Kirsten fica consternada quando seu pai, Caleb Nichol, chega à festa de aniversário dela com uma namorada bem mais jovem; os sentimentos de Marissa oscilam entre Ryan e Luke, mas uma atitude de Luke facilita sua decisão.

Ryan, Seth, Marissa, Anna, Luke e Summer vão passar o final de semana em Palm Springs; Sandy e Jimmy decidem dar início à sua sociedade; Caleb para de dar dinheiro para Haley, levando-a a falência; Seth e Anna andam juntos, pois estão solteiros.

Depois de Luke se envolver em um acidente quase fatal, Marissa e Ryan decidem ouví-lo; logo antes da inauguração do Lighthouse, Jimmy e Sandy descobrem que sua licença para vender bebidas alcóolicas foi negada; Caleb pede Julie em casamento.

David precisa escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem está perdidamente apaixonado; Sheriff Graham é pego em uma mentira.

Com a ajuda do bravo cavaleiro Lancelot, Emma e Mary tentam encontrar um portal para voltar a Storybrooke, mas uma força do mal ameaça seus planos; na terra dos contos de fadas, o Rei George envenena a Branca de Neve, e David sai em busca da cura.

David e Mary Margaret continuam lutando contra seus sentimentos; um homem misterioso chega à cidade e deixa Regina e Emma desconfiadas; um casamento se aproxima.