O nascimento de Jack deixa os irmãos Winchester com diferentes opiniões sobre como lidar com um Nephilim; Maria é arrastada para a violação.
Sam e Dean continuam sua busca por Jack, com Asmodeus em sua cola, e acabam encontrando um conhecido inimigo. Enquanto isso, Lucifer consegue escapar do domínio de Michael e encontra um aliado improvável e de má vontade.
Sam, Dean e Castiel procuram por Lucifer, que negocia um acordo estranho com a Irmã Jo. Asmodeus fica próximo de encontrar Jack.
Gabriel retorna e busca Sam e Dean para se vingar contra os semideuses que o venderam para Asmodeus; o excesso de confiança de Jack o faz tomar decisões imprudentes que podem colocar os outros em perigo.
Jack e Mary acabam achando um aliado em Bobby Singer quando escapam das garras de Michael; Sam, Dean e Castiel continuam a procurar uma forma de conseguir uma brecha; alguma pessoa do time pode estar trabalhando contra eles.