A rainha Mary luta para manter seu poder na Escócia em meio à campanha da rainha Elizabeth para sabotá-la com a ajuda de uma nova aliada: a rainha Catherine; ambas as rainhas lutam para governar.
A mãe de Mary a alerta sobre sua decisão de se separar de Francis; Mary tem uma proposta a fazer à Francis; um contratempo com Mary faz Francis ficar mais próximo de Lola; Kenna recebe uma oferta intrigante.
Depois que Mary recebe uma mensagem urgente de sua mãe doente sobre a terrível situação na Escócia, ela busca ajuda de Francis; Elizabeth enfrenta uma pressão contínua para se casar.
Catherine suspeita que Mary e Condé estão tendo um caso. Francis fica gravemente doente depois de seu colapso, e a vida de Bash está em perigo quando começa a trabalhar como vice-rei.
Com Francis doente, Mary assume o comando e traça uma estratégia para salvar o país; Catherine dá continuidade ao seu plano de expor a infidelidade de Mary; Bash vê um rosto familiar na aldeia.