O adolescente Clark Kent precisa aprender a lidar com seus poderes sobre-humanos; enquanto isso, ele tenta equilibrar sua relação de amor e ódio com Lex Luthor e precisa salvar o baile da escola de um ataque planejado por Jeremy Creek.
Lois atropela um cachorro que começa a mostrar uma força fora do normal. Clark investiga e descobre que o animal é parte de uma experiência da LuthorCorp que foi abortada e está sendo usado para cometer crimes.
Mulder investiga um possível acidente de um ovni após saber que o governo quer iniciar sua própria investigação.
Em uma prisão de segurança máxima, uma doença contagiosa desconhecida está dizimando os detentos. Enquanto Scully investiga a causa da epidemia, Mulder e policiais federais perseguem dois prisioneiros contaminados que fugiram da cadeia.
Um fugitivo louco quer matar duas mulheres, a policial que o prendeu e a terapeuta que disse que ele estava curado.