Amick Byram

Lwaxana entra em colapso enquanto faz contato com uma raça telepática deixando Deanna para decifrar o que houve.

Geordi começa a dar sinais de estar entrando em mutação e pode se transformar em outra forma de vida. Sua mutação é causada por um parasita contraído durante uma missão, e ele precisa combatê-lo antes que se transforme em outra espécie.