Amy Tolsky

Max convida seus ex-namorados para a inauguração da loja de cupcakes para se gabar de seu sucesso.

Max e Caroline estão desesperados para pagar o aluguel que está vencido. Eles fazem negócio com um grupo de clientes não muito confiáveis disposto a oferecer muito dinheiro pelas cupcakes.

De volta ao hotel, Ronald ajuda James a fazer um teste para o papel de sua vida e os dois ajudam Noah com seus problemas pessoais pós-Margaritaville.

Sem o médico supervisor, os residentes estão sobrecarregados na primeira noite de trabalho no hospital.

Leslie e Andy visitam Ben e April em Washington, o que deixa Leslie fascinada pela cidade - ainda mais depois de conhecer as senadoras Barbara Boxer e Olympia Snowe, duas inspirações em sua vida.

Coulson e sua equipe estão dispostos a reescrever o destino da humanidade, mas eles não fazem a menor ideia de como tais mudanças irão afetar a vida de um dos agentes da S.H.I.E.L.D.