Ann McKenzie

A excêntrica comandante do show de horrores encontra uma oportunidade que irá levar sua trupe para a salvação ou para as ruínas.

LaDonna arruma o teto de sua casa e, logo, recebe boas notícias sobre seu irmão Daymo. Quando tudo dá errado, Antoine pensa em tocar em Bourbon Street. Albert decide fazer justiça com as próprias mãos quando roubam suas ferramentas.

O Carnaval chega em Nova Orleans e Albert revela sua nova plumagem; Annie comemora com Harley; Davis quer farrear na cidade; Toni e Sofia e as lembranças de Creighton.

Antoine planeja formar uma banda; Toni pega um caso de morte suspeita; Hidalgo faz conexões lucrativas; Sonny descobre que não vale a pena tocar música nas ruas.

Toni segue um policial na procura de pistas sobre Daymo; Antoine se esforça e Delmond viaja; a falta de comodidade faz com que Albert se aborreça; os Bernettes são a sensação no festival Krewe du Vieux.

A cidade se prepara para o primeiro "Fat Tuesday" depois do Katrina; Albert recebe uma mensagem nada amigável do Departamento de Polícia de New Orleans; LaDonna decide não dar as más notícias; os Bernettes assistem ao Mardi Gras.