Ann McKenzie

A excêntrica comandante do show de horrores encontra uma oportunidade que irá levar sua trupe para a salvação ou para as ruínas.

LaDonna arruma o teto de sua casa e, logo, recebe boas notícias sobre seu irmão Daymo. Quando tudo dá errado, Antoine pensa em tocar em Bourbon Street. Albert decide fazer justiça com as próprias mãos quando roubam suas ferramentas.

O Carnaval chega em Nova Orleans e Albert revela sua nova plumagem; Annie comemora com Harley; Davis quer farrear na cidade; Toni e Sofia e as lembranças de Creighton.

Os pais de Annie T. descobrem que ela tem um contrato de gravação. Os filhos de Albert Lambreaux ficam sabendo de seu linfoma. Janette Desautel tem uma reunião.

McAlary e Desautel passam a véspera de Ano-Novo juntos; Batiste consegue um emprego no cinema; LaDonna conforta Lambreaux; Colson se oferece para testemunhar e sofre retaliação.

Antoine planeja formar uma banda; Toni pega um caso de morte suspeita; Hidalgo faz conexões lucrativas; Sonny descobre que não vale a pena tocar música nas ruas.