Bart Anderson

Para tenta fazer com que Clark revele seus poderes, Tess planeja uma explosão; Davis aprende uma maneira de controlar o seu monstro interno.

Hook concorda em ajudar David a descobrir a verdade sobre seu pai, esperando ganhar seu respeito; Regina descobre que Robin tem um lado sombrio que pode complicar sua ambientação à vida em Storybrooke.

Após a morte do filho, um procedimento experimental colhe as células nervosas do menino, permitindo que a mãe dê à luz um filho geneticamente idêntico. Mas logo fica claro que esse feto não é apenas idêntico... na verdade, é o próprio Justin.