C. Thomas Howell

Os agentes vão a Boston para procurar um dos assassinos em série mais famosos da Nova Inglaterra, que ataca novamente após um período de 10 anos.

O criminoso Karl Arnold, também conhecido como "A Raposa", diz a Hotchner que tem recebido cartas na prisão enviadas por George Foyet, um assassino conhecido como "O Ceifador". A revelação faz com que a equipe se mobilize para encontrá-lo.

Um médico recebe uma ameaça de um assassino que quer assassinar seu filho. Até que o filho do médico esteja morto, o assassino promete matar uma pessoa por dia. Correndo contra o tempo, a equipe deve proteger o médico e filho.

Hotch vai parar no hospital e, enquanto luta para sobreviver, tem visões da falecida esposa e do arqui-inimigo, George Foyet; o resto da equipe investiga o desaparecimento de uma adolescente e começa a suspeitar de seu pai distante e problemático.

Enquanto membros da equipe Bravo viajam para Nova York, eles refletem sobre um dia que moldou cada uma de suas vidas para sempre.

Uma equipe de filmagem que está fazendo um documentário segue Castle, Beckett e a equipe enquanto eles investigam o assassinato do guitarrista principal de uma banda de rock.