Cameron Monaghan

O assassinato de um adolescente leva a um diretor de escola, uma lenda aterrorizante, e uma misteriosa sociedade secreta.

A BAU viaja para uma pequena comunidade no Texas para investigar assassinatos de crianças. Enquanto isso, Elle está com problemas de adaptação depois que recebeu um tiro.

Após sua reintegração, o detetive James Gordon precisa enfrentar a fuga de um assassino do Asilo Arkham; em busca de ajuda, Bruce Wayne procura um amigo de seu pai; Nygma tenta fazer Kristin Kringle dar o fora.

Mesmo indo contra todos os seus princípios, o detetive James Gordon decide procurar Pinguim e lhe pedir ajuda. Enquanto isso, o jovem Bruce Wayne explora os segredos escondidos a sete chaves no escritório de seu pai.

Um circo onde Gordon e Dr. Thompkins estão é atacado; Falcone pede a Butch Gilzean para ajudar Pinguim na boate.

Gordon e Bullock seguem a trilha de um rival do passado; uma apresentação de truques de mágica durante um evento de gala no hospital infantil da cidade transforma-se rapidamente em um caso de polícia, com direito a reféns.