Barnes crê ter conseguido um trabalho como modelo, mas descobre se tratar de pornografia pela internet. Enquanto isso, Evie é forçada a provar sua inocência diante do tribunal.
Distante do olhar atento da diretora-assistente do FBI para a Segurança Nacional, Linda Barnes, a equipe BAU se reúne em segredo para investigar um suspeito que parece estar sequestrando e fotografando mulheres jovens.
Raylan encontra evidências de que sua família está no centro de um lendário mistério não resolvido.
Raylan vai à casa de Josiah procurar pistas sobre seu paradeiro e encontra seu pé amputado e deixado para trás; Colton acha possíveis vestígios do uso de drogas no banheiro do bar de Johnny; Boyd e Ava tentam entrar para a alta sociedade de Harlan.