Para resgatar Scully, Mulder enfrenta criaturas cuja existência poderia expor uma conspiração; Cassandra Spender desaparece e seu filho joga a culpa em Mulder. Ele é um agente do FBI que se opõe ao trabalho de Mulder.
Dylan é preso e forçado a assumir o assassinato de um ditador do governo Mobius há mais de 300 anos.