Uma explosão nuclear é o estopim para uma busca por armas roubadas; Hetty mistura os parceiros e, assim, Callen e Kensi vão para o exterior enquanto Derek e Sam investigam casos dentro do estado.
A equipe tenta localizar um assassino esquivo. Enquanto isso, Granger, o diretor assistente do Serviço de Investigação Criminal da Marinha, critica cada passo da investigação.
Callen e a equipe do NCIS enfrentam um adversário vingativo, o Camaleão, em um jogo mental mortal orquestrado pelo gênio do crime.