David L. King

Jane se aproxima do líder que está por trás de uma rede de sequestros. Enquanto isso, Lisbon decide se irá a D.C. com Marcus Pike.

A equipe viaja para St. Louis para investigar uma série de sequestros de crianças com mães perturbadas ou desajustadas; Rossi reencontra sua primeira esposa, Carolyn, e descobre que ela guarda novidades absolutamente perturbadoras.

A visita inesperada do famoso Pascal LeMarchal movimenta os Hamptons, e Emily e Victoria têm um novo confronto durante um evento público.

Schmidt empurra Jess para seu parceiro de malhação, Robby; Cece contrata um novo bartender musculoso e Nick não consegue entender a beleza masculina.

Mike tenta ajudar uma arrasada Sue a voltar para a faculdade após ela ter se esquecido de renovar sua bolsa de estudos; Frankie tenta ensinar Brick a engolir um remédio.

Daisy, Mack e Coulson correm para proteger Lincoln; a equipe de Rosalind persegue o Inumano; Hunter prova que fará qualquer coisa para se vingar de Ward e a Hydra.