David Patrick Kelly

O irmão de Ben Horne, Jerry, chega à cidade; Ben e Jerry vão ao Jack Caolho; Audrey deixa pista para Cooper; Andy encontra uma toalha ensanguentada; Josie descobre que Catherine mantém dois livros-caixa; Cooper tem um sonho misterioso.

Cooper leva um tiro e tem a visão de um gigante, que dá a ele três pistas para a investigação; Bobby incrimina James, plantando a cocaína de Leo em sua moto; Audrey é aprisionada; Donna segue uma pista dada pela Mulher do Tronco.

Truman e Cooper vão com o Dr. Hayward e Hawk para a mata e encontram uma cena macabra; Hank Jennings sai da prisão; Audrey começa a trabalhar na loja do pai para ajudar Cooper; Donna e James investigam por conta própria com ajuda de Maddy.

Cooper recebe a notícia de que seu ex-parceiro, Windon Earle, fugiu do hospício; Audrey investiga sobre Laura; Leland faz uma descoberta aterradora; Ronette nega que Leo tenha sido seu agressor e reage ao retrato falado de Bob.

Audrey vai disfarçada até o Jack Caolho, sem saber que o Agente Cooper e Ed Hurley também estão lá atrás de Jacques Renault; o Xerife Truman fica sabendo das suspeitas de Josie; Maddy, Donna e James tentam roubar uma gravação que Laura fez.

Meu tronco tem uma mensagem para você.