Michael recebe cuidados médicos e é operado no lugar mais inesperado de todos. Ele tem uma alucinação com um amigo lhe dando um conselho. Lincoln e Sucre correm para deter Gretchen e recuperar a scylla antes que ela seja vendida.
O fundador de uma rede de supermercados de alimentos orgânicos é encontrado morto e Brennan e Booth suspeitam de um agricultor rival; Brennan e Booth visitam um psicólogo.
A lembrança do que levou Rick a liderar o grupo para Terminus nos faz descobrir a verdadeira intenção dos que vivem lá. Rick e o resto do grupo se encontram numa situação vulnerável.
Rick viaja ao Terminus com Carl e Michonne, enquanto Daryl segue ao mesmo destino com alguns companheiros. Quando eles se encontram, a violência toma conta, e só o grupo mais forte conseguirá sobreviver.
Dexter lida com uma prostituta desmembrada, encontrada em uma pista de hóquei, enquanto ele persegue um assassino recentemente libertado que pode matar novamente.