Denise Crosby

Dexter lida com uma prostituta desmembrada, encontrada em uma pista de hóquei, enquanto ele persegue um assassino recentemente libertado que pode matar novamente.

A lembrança do que levou Rick a liderar o grupo para Terminus nos faz descobrir a verdadeira intenção dos que vivem lá. Rick e o resto do grupo se encontram numa situação vulnerável.

O pai de Ray é liberto da prisão cinco anos mais cedo. Quando chega a Los Angeles, mata um padre e jura se vingar de seu filho, responsável por sua prisão. Um astro de filmes de ação procura a ajuda de Ray para evitar escândalo com transexual.

O grupo anda sobre trilhos e Glenn vê a mensagem de Maggie sobre Terminus; Michonne conta a Carl sobre a morte de seu filho ainda bebê; Daryl e Len discutem por causa de um coelho; Tara diz a Glenn que se sente mal pelo envolvimento com o Governador.

Michael recebe cuidados médicos e é operado no lugar mais inesperado de todos. Ele tem uma alucinação com um amigo lhe dando um conselho. Lincoln e Sucre correm para deter Gretchen e recuperar a scylla antes que ela seja vendida.

Rick viaja ao Terminus com Carl e Michonne, enquanto Daryl segue ao mesmo destino com alguns companheiros. Quando eles se encontram, a violência toma conta, e só o grupo mais forte conseguirá sobreviver.