Dorian Gregory

Phoebe volta para São Francisco e vai morar com as irmãs Prue e Piper, na casa de sua avó. Na sua primeira noite, Phoebe acha um livro de bruxaria e lê um feitiço que deixa as irmãs com poderes.

Um novo demônio invade os sonhos das mulheres e as mata dentro do próprio sonho e Prue é sua próxima vítima. Phoebe e Piper fazem um feitiço para acharem o amor de suas vidas.

Um homem é assassinado e se transforma em um fantasma. Ele procura Piper e pede ajuda para encontrar seu corpo que está enterrado, antes que um demônio chinês o encontre e o leve para o inferno.

O pai das irmãs Halliwell faz uma visita surpresa a elas, depois de ficar um ano afastado. Prue descobre que os novos vizinhos e seu pai estão interessados em roubar o Livro das Sombras.

As férias das irmãs são canceladas quando Leo aparece na casa das Halliwell com uma flecha venenosa no ombro. Leo pede que as irmãs protejam uma garota que está sendo perseguida por um demônio.

Piper é atacada por um monstro. Andy monta uma vigília com uma agente do FBI para capturá-lo.