Elijah Kelley

Julius e Rochelle contratam uma babá para tomar conta das crianças, sem imaginar que ela é totalmente irresponsável; Chris assume a tarefa de cuidar dos irmãos quando ela desaparece; a noite romântica de Julius e Rochelle é um desastre.

Don e sua equipe precisam investigar a morte de um agente do FBI em uma retaliação de gangue.

Mateo revela a gravidez de Star; Simone deve escolher entre o casamento e a carreira; Carlotta e Cassie continuam a batalha; Maurice e Cassie se unem para um truque; Derek volta para casa e encontra a Srta. Ruby em apuros.

Os artistas do Midtown Sound devem se apresentar na marcha LGBT de Nova Orleans, mas uma ameaça à segurança do evento os obriga a encarar alguns problemas de frente. A mãe de Alex faz uma visita surpresa e Maurice vê seu emprego ameaçado.

A apresentação está quase chegando e os artistas do Midtown devem trabalhar para ganhar; relacionamentos são testados.

A competição segue entre Take 3 e Noah Brooks e eles lutam para trabalhar com um produtor poderoso.