Cora quer se livrar de Rumplestiltskin para tomar o lugar dele. Seu plano fica mais perto de se tornar realidade quando ela e Regina tentam derrotar Gold, que está morrendo.
Zelena rouba o coração de Regina e ela lança um feitiço para falar através dos reinos com Cora, sua defunta mãe, e descobrir porque abandonou Zelena. Também, Bella descobre o truque final de Zelena.