Desconfiado, Avon manda Wee-Bey trocar o telefone do apartamento e Stinkum administrar um novo território. D'Angelo é alertado que alguém está bisbilhotando sua área.
Para continuar no trabalho de policial e salvar seu casamento, McNulty desiste de identificar o corpo encontrado na baía. Detetives investigam Sobotka e encontram pistas que explicam a conexão com Daniels.
O assassinato de um cirurgião sem caráter revela o comércio ilegal de órgãos e leva a um traficante de drogas desesperado e disposto a fazer de tudo para despistar os agentes.
Depois que um corpo cai da ponte da Rua 59, a equipe CSI descobre uma bússola perto do corpo apontando para o leste e percebem que esta é a terceira vítima de um matador em série conhecido como o Assassino da Bússola.