Greg Vaughan

No acampamento de férias de verão onde sua mãe morreu afogada, Prue precisa seguir os passos da mãe para proteger os veranistas de um demônio aquático.

As irmãs se unem para proteger um jovem que desvendou um antigo código, criado por um grupo de bruxos que agora querem drenar o conteúdo do cérebro do rapaz.

Prue vê uma mensagem misteriosa num quadro raro e, ao ler as palavras em voz alta, é sugada para outra dimensão, ficando presa dentro da pintura, onde um perigoso feiticeiro ameaça sua vida; Phoebe usa mágica para ficar mais inteligente.

Buscando aumentar o público do P3, as irmãs decidem contratar uma banda famosa para tocar na boate, mas acabam descobrindo que o gerente do grupo fez um pacto com o diabo; Leo reaparece e ajuda as bruxas a matarem um demônio.

Por meio de flashbacks, Phoebe relembra uma de suas vidas passada, de 1924, e descobre que foi seduzida pelo lado negro dos seus poderes, o que acabou causando a morte das irmãs. Piper descobre que sua ligação com Leo é mais antiga do que imaginava.

Cordelia convence Buffy a acompanhá-la a uma festa de garotos universitários, mas os meninos da fraternidade são, na verdade, adoradores de um demônio serpente e querem oferecê-las como sacrifício.