Jakob Davies

Com a ajuda de Lois, Clark sobrevive. Após o sumiço de Oliver, Chloe recorre a uma fonte improvável. Jonathan volta com uma mensagem para Clark. Tess desperta na LuthorCorp.

August leva Emma a uma jornada que irá mostrar como vencer Regina e, possivelmente, conseguir a custódia de Henry; Regina tenta seduzir David.

Lois recebe superpoderes quando transforma-se na Deusa Ísis; Clark e Oliver relutam em pedir ajuda a Tess.

Mary Margaret se distancia por conta própria tentando entender o que fez com Cora e tropeça em August, escondido e totalmente transformado em madeira; Emma fica chocada quando Neal convida a noiva para ir a Storybrooke.

Para infiltrar a Rainha da Escuridão como espiã, Regina precisa provar que ainda é uma vilã temida. Enquanto isso, o Capitão Gancho pede a Bela um favor pouco comum e Henry faz algum avanço em sua procura pelo Autor.

Regina e Henry decidem procurar Marco e Pinóquio e pedir ajuda para achar o Autor. Enquanto isso, Emma fica preocupada pensando que Mary Margaret e David estão escondendo algo por causa de Cruella e Úrsula.