James Almanzar

Uma mineradora local, fechada por ataques de Apaches, oferece uma recompensa por seus escalpos.

Blue e Big John estão presos no deserto por Apaches, sem cavalos e água, e não sabem sobreviver como os Apaches. Eles capturam um Apache ferido por Blue que eles acham que pode levá-los para a água quando ele fica com sede.

Blue e Manolito testemunham dois Apaches fatalmente ferirem um ao outro. Antes de morrerem, dizem que um homem da medicina vai visitar o High Chaparral. Um soldado espera assassinar o Homem da Medicina no rancho, colocando todo mundo lá em perigo.