Enquanto estudam inglês juntos, Dawson e Joey aprendem a lidar com a estranheza e a raiva de seu rompimento; Andie descobre que Pacey tem um caso com Tamara; Jen é seduzida pelo mulherengo Chris Wolfe.
Buffy reencontra uma antiga paixão e aceita sair com ele, mas é uma armadilha preparada por Spike, que fez um acordo com o garoto e os amigos dele para transformá-los em vampiros. Entre eles, um jovem com câncer que deseja viver a qualquer preço.