Jason Burkart

Hook sugere ao grupo encontrar Tinker Bell, na esperança que ela os leve até o acampamento de Peter Pan para salvar Henry. Ao mesmo tempo, Pan revela a Henry o motivo de o ter trazido para a Terra do Nunca.

Assustada e confusa, Elsa cria um monstro de neve para proteção; Hook fica chateado ao perceber que Emma parece estar o evitando; Anna descobre novas informações sobre seus pais.

Os personagens de conto de fadas retornam à Floresta Encantada e descobrem que suas vidas correm perigo. O Capitão Gancho escapa para o mundo real e vai para Nova York em uma tentativa de restaurar a memória de Emma para que ela possa salvá-los.

Emma chega a Storybrooke e fica sabendo que ninguém se lembra do ano passado na Terra da Fantasia. Ela se une a Regina para descobrir quem é o responsável pela nova maldição. E Robin Hood ajuda Regina a entrar em seu castelo, que foi tomado.

Mary Margaret entra em trabalho de parto, e os moradores de Storybrooke unem-se para proteger o bebê e a mãe das garras de Zelena; Glinda tenta convencer Zelena a juntar-se a ela como uma das protetoras de Oz.

Belle tenta usar a lâmina para fazer o seu marido lhe dizer onde a Rainha da Neve está se escondendo; Belle vai para Arendelle procurar ajuda do Grand Pabbie para recuperar suas memórias perdidas.