Jason Hall

A vida de Horatio muda para sempre quando ele descobre uma importante informação sobre seu falecido irmão. E agora ele precisa descobrir o que fazer com a informação que descobriu, inclusive se conta ou não para Yelina.

O sarcófago de uma bela princesa Inca é aberto, depois de 500 anos, e ela volta à vida fazendo-se passar por uma aluna de intercâmbio. No entanto, para sobreviver ela precisa roubar a vida de outras pessoas.

Buffy compete com Cordelia pelo título de Rainha do Baile, quando um grupo de vampiros organiza uma caça às caçadoras e começa a perseguir ela e Faith. Enquanto isso, Angel sofre por causa das torturas as quais foi submetido no inferno.

Buffy volta à Sunnydale e é recebida seus amigos, mas sua mãe teme que ela vá embora de novo. Enquanto os amigos da caçadora organizam uma festa de boas-vindas, a máscara do Deus zumbi Ovu Mowani revive os mortos e Buffy deve enfrentá-los.

Na noite do dia dos namorados, Cordelia termina com Xander, que recorre a uma bruxa em busca de um feitiço de amor. No entanto, as coisas não saem como o esperado e todas as mulheres com quem ele se encontra ficam apaixonadas.

Com a ajuda de Angel e da nova observadora de Faith, Buffy tenta destruir uma luva poderosa que cai nas mãos de um demônio.