Jean Blake

Gerry, uma linda irlandesa, chega à casa dos Stephens para uma visita. Endora começa a desconfiar de Gerry, e descobre que ela é uma ninfa, rival mortal das bruxas.

Darrin é condenado a se transformar em um rato à meia-noite, e Samantha tenta fazer com que ele experimente métodos pouco ortodoxos para evitar que essa mágica aconteça.

Dr. Bombay lança um feitiço para tentar salvar um salgueiro moribundo, que faz com que Sam chore.

Endora fica chocada por Samantha comemorar o halloween e transforma Darrin em uma bruxa.

Darrin briga com Serena, prima de Samantha que é a cara da Feiticeira; Serena provoca um tumulto numa feira hippie e acaba sendo presa, e com a cara estampada em todos os jornais, o que causa problemas para Samantha.

A presidente da UNICEF pede a ajuda de Samantha para levantar fundos; irritada, Haskell ordena que Samantha desapareça para sempre, mas a bruxa decide atormentá-la.