Jean Blake

Gerry, uma linda irlandesa, chega à casa dos Stephens para uma visita. Endora começa a desconfiar de Gerry, e descobre que ela é uma ninfa, rival mortal das bruxas.

Endora fica chocada por Samantha comemorar o halloween e transforma Darrin em uma bruxa.

Darrin leva Samantha para um jantar inesperado, e eles discutem por conta de seus poderes; Darrin também conversa com Endora sobre Tabitha, e é confusão na certa.

Darrin é condenado a se transformar em um rato à meia-noite, e Samantha tenta fazer com que ele experimente métodos pouco ortodoxos para evitar que essa mágica aconteça.

Darrin briga com Serena, prima de Samantha que é a cara da Feiticeira; Serena provoca um tumulto numa feira hippie e acaba sendo presa, e com a cara estampada em todos os jornais, o que causa problemas para Samantha.

Dr. Bombay lança um feitiço para tentar salvar um salgueiro moribundo, que faz com que Sam chore.