A mãe ucraniana de Oleg vem visitar e estraga os planos de Max e Caroline serem madrinhas do bebê.
Em 2417, a União Planetária promove Ed Mercer a capitão da nave exploradora U.S.S. Orville. Porém, a alegria de Ed acaba quando sua ex-esposa, Kelly, é nomeada Primeira Oficial. Na primeira missão, a nave é emboscada pelos Krills.
Após um supervisor de aeroporto ser ameaçado, Michael se infiltra em uma família de criminosos para assustá-los; O FBI pressiona Sam para gerar mais informações sobre as atividades de Michael.
Paxton ameaça destruir o Comando da Frota Estelar a menos que todos os alienígenas deixem a Terra.
O líder da Intergangue desativa Superman com um vírus raro do seu planeta natal; os pais de Lois fazem uma visita durante o Natal.