Jonathan Harris

Endora transforma sua neta, Tabitha, em uma pianista de concerto; Samantha tenta aprender a tocar piano pelo método dos mortais.

Depois de mais uma inocente tentativa de Esmeralda para devolver a Paul Revere seus dons naturais, Paul e seu cavalo acabam eletrocutados. E sua bruxaria extravagante faz com que Paul Revere cavalgue novamente.

Quando o homem da montanha americano, Joe Crane, entra na taberna de Los Angeles, o sargento Garcia ameaça prendê-lo por viajar em território espanhol sem permissão. Depois de algumas taças de vinho, o Sargento Garcia parece contente em deixá-lo ficar, mas Joe atrai a ira do arrogante aristocrata Don Carlos Rodgers quando rouba um beijo a uma garçonete. Considerado um insulto às mulheres espanholas, Don Carlos briga com Joe, fazendo Garcia levá-lo para a prisão para mantê-lo em segurança. Certo de que Don Carlos tentará matar o americano, Diego decide que só o Zorro poderá mantê-lo a salvo.

Sem querer deixar a sua espingarda e peles para trás, o montanhês Joe Crane retorna à cidade para recuperá-las e ver a bela garçonete Carlotta mais uma vez. Ainda determinado a se vingar, Don Carlos usa um cão de caça cruel chamado Lobo para rastrear Joe com o cheiro de seus pertences. Apesar das tentativas de Diego para despistar o cão do cheiro de Joe, Don Carlos não desanima e o vigilante mascarado deverá intervir mais uma vez.

Zorro precisa deter Don Carlos enquanto ele tenta, mais uma vez, capturar o homem da montanha.