A equipe investiga uma convenção de fantasias quando uma fanática de ficção científica é encontrada morta.
Informações internas levam os funcionários da Cloud 9 a tentar fazer a loja parecer perfeita.
O clube Glee se apresenta pela primeira vez para o público da escola; Sue Sylvester envia Cheerios para se infiltrar no grupo.
Will tenta melhorar o desempenho do clube glee e quebrar a rotina trazendo uma antiga colega de escola, April Rhodes.
Para causar discórdia entre os membros do clube glee, Sue obriga os estudantes a competir entre si; Sue e Will são chamados pelo diretor; notícias chocantes são reveladas.