Rosalee desaparece depois que alguns órfãos colocam na cabeça a ideia de que ela é a figura materna com a qual eles sempre sonharam; um encontro inesperado com um ex-colega força Adalind a considerar o retorno ao trabalho.
Richard tem de negociar quando ele descobre que o nome "Pied Piper" já está registrado por uma empresa que fabrica splinkers. Enquanto isso, Erlich tenta criar um novo nome para a empresa.
O Time de Resposta Internacional investiga o aparente suicídio de um americano na Colômbia, que esvaziou sua conta bancária antes de morrer.
É noite de Halloween, e Nathan, Debbie e Adam levam Mikayla para se divertir na casa de uma senhora que o bairro inteiro acredita ser uma bruxa; Nathan e Debbie descobrem que Carol mentiu sobre o que tinha acontecido com o papagaio deles.