Karis Paige Bryant

No dia em que completam um ano desde que se tornaram bruxas, as irmãs enfrentam um demônio chamado Abraxas, que rouba o Livro das Sombras e desfaz todos os feitiços que elas lançaram, libertando velhos inimigos derrotados.

Prue vê uma mensagem misteriosa num quadro raro e, ao ler as palavras em voz alta, é sugada para outra dimensão, ficando presa dentro da pintura, onde um perigoso feiticeiro ameaça sua vida; Phoebe usa mágica para ficar mais inteligente.

Buscando aumentar o público do P3, as irmãs decidem contratar uma banda famosa para tocar na boate, mas acabam descobrindo que o gerente do grupo fez um pacto com o diabo; Leo reaparece e ajuda as bruxas a matarem um demônio.

Uma bruxa má é libertada acidentalmente depois de passar 200 anos presa e agora está disposta a matar bruxas boas sem piedade; com a ajuda de Leo, as irmãs encontram uma maneira de aprisioná-la novamente. Dessa vez, para sempre.